Kom med ind i unge Claras drømmeverden, når hun efter en begivenhedsrig juleaften falder i en eventyrlig søvn, og vågner i verdens bedste drømmeland: Tivoli. Sammen med Harlekin, Columbine, Pjerrot og hendes elskede Nøddeknækker, får Clara en nattesøvn, hun sent vil glemme fuld af eventyr, dans og musik.

Dronning Margrethe er igen den kyndige hånd bag forestillingens dekorationer og kostumer, som vil danne rammen om Tivolis balletchef Peter Bo Bendixens koreografi. Trin og klæder bliver akkompagneret af Tivoli Copenhagen Phil, som hver spilleaften vil fylde koncertsalen med Tjajkovskijs musik anført af dirigeret af Henrik Vagn Christensen.